界面新闻记者｜马悦然
去年，中国新型储能新增以及累计装机量再创历史新高。
1月15日，储能国际峰会暨展览会2025新闻发布会暨CNESA DataLink 2024年度储能数据发布活动在北京举行。
界面新闻自现场获悉，根据CNESA DataLink全球储能数据库不完全统计，截至2024年底，中国电力储能累计装机首超百吉瓦，达到137.9 GW。其中，新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78.3 GW/184.2 GWh，功率/能量规模同比增长126.5%/147.5%。
新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术。GW为功率单位，表示储能系统的最大瞬时功率；GWh为能量单位，表示储能电池的容量。
中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华在会上介绍称，去年，中国新型储能新增投运43.7 GW/109.8 GWh，同比增长103%/136%。
2024年，中国新增新型储能投运项目数量同比增长182%，百兆瓦级项目数量增速明显，180余个项目投运，同比增长67%。新增项目中，2-4h项目数最多，其次是4h以上项目，同比增长45%。
目前，中国新型储能应用仍以源网侧应用为主，用户侧占比相较于去年提升4个百分点，装机规模同比增长390%以上。
从区域分布来看，新疆和内蒙古分列新型储能能量规模和功率规模第一，他们也是分别以新能源配储和独立储能为主导的省份。“内蒙古是首个新型储能装机超过1000万千瓦的省份。”俞振华称。
截至去年底，全国已累计发布2470余项与储能直接和间接相关的政策，其中2024年770项，是上年同期的1.2倍。从发展规划上看，各地“十四五”储能发展累计目标达到86.6 GW，远超国家的40 GW目标水平。截止到2024年底，8个省份已经完成其“十四五”新型储能装机目标。
根据中关村储能产业技术联盟数据，2024年，共有528家企业发布储能系统招采信息，1105家发布EPC招采信息，同比分别增长68%、115%。
“由于储能系统的标准化程度趋高，越来越多的大型国央企选择采用集采、框采的形式。”俞振华表示。中关村储能产业技术联盟认为，从集采、框采的技术要求看，一方面，供应商的准入资质门槛提升，产品出货业绩、项目业绩、研发实力等要求进一步严格，龙头企业具有较强竞争优势；另一方面，规模较大，对企业吸引力较强，也是低价投标的主战场。
俞振华称，2024年中标市场呈现了三个特点。一是工程总承包(EPC)项目主导了中标市场，2024年，EPC中标规模、中标企业数据都高于储能系统；二是头部集成企业市场竞争力趋强，储能系统Top15企业中标规模达到总中标规模的57%，相比上年进一步提高；三是单个项目的采购，业主更倾向于通过EPC招标实现交钥匙工程。
随着电芯价格的下滑，去年国内新型储能中标价格仍呈现持续下降的趋势，不过均价下降幅度趋缓。
其中，2小时磷酸铁锂储能系统全年中标均价628.07元/kWh，同比下降43%。EPC全年中标均价1181.28元/kWh，同比下滑27.3%。
同时，2024年，注销、吊销等异常储能相关企业数量翻番，行业洗牌明显加剧。
在产品价格下滑、竞争激烈的行业背景下，去年12月26日，中关村储能产业技术联盟在北京组织召开新型储能防止行业内卷式竞争闭门研讨会。
中关村储能产业技术联盟副秘书长李臻对界面新闻等媒体表示，当时在会上，行业内上下游的龙头企业等已基本形成大概八点共识，覆盖了目前行业内发展的痛点问题。这些共识已经呈报给了各个主管部门参考，但这只是第一步，后续联盟会针对具体的问题，再去和龙头企业讨论落地的措施。
“今年的峰会上，联盟想做的第一步是在2021年的行业自律公约的基础上，更新到2025年版，同时会邀请龙头企业一起签订行业自律公约。”李臻称。今年4月10-12日，第十三届储能国际峰会暨展览会将于首都国际会展中心召开。
1月15日，中关村储能产业技术联盟也同步发布了中国储能电池企业全球市场出货量TOP10榜单。
去年1－10月，中国企业在全球市场中储能型锂电池产量超过200 GWh；预计全年产量超过300 GWh。根据该机构不完全统计，中国企业2024年全球市场储能电池出货量前十名分别为宁德时代(300750.SZ)、亿纬储能(300014.SZ)、海辰储能、比亚迪(002594.SZ)、瑞浦兰钧(00666.HK)、中创新航(03931.HK)、远景动力、楚能新能源、力神、赣锋锂电。
在出海方面，2024年中企签约海外储能大单规模超150 GWh。主要市场来自美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚、中东等地；出海企业中以电池类企业和光储类企业居多，占比超87%。
从投融资看，一级市场储能相关企业投融资事件超过107起，披露金额近176亿元，但相较于2023年下降70%。
据俞振华介绍，在融资方向上，45起面向系统集成、充换电、锂电及材料。非锂电技术领域，钠电、固态电池关注度较高。“4家储能相关企业成功IPO。募集资金约45亿元，也有一些企业终止了IPO的情况。从公开信息显示，可持续盈利的能力是目前问询的重点。”
俞振华在接受界面新闻等记者采访时表示，行业投融资额在去年下降，一方面是因为2023年前期行业热度比较高，目前回归理性也正常，另一方面，国家政策也发生了变化，不过目前也在向积极方向改变。
从盈利性角度，储能行业发展仍面临诸多困境。
中关村储能产业技术联盟认为，从独立/共享储能商业模式看，容量租赁仍面临出租率低、租赁价格下降、出租周期缩短等问题，部分省份开始探索储能容量租赁新方案；其次，容量补偿机制不足，与其他灵活性资源“同质同价”的容量补偿机制仍然缺失。
第三，辅助服务市场不确定性增加，多地下调调峰补偿价格，调频市场也面临诸多限制；第四，现货价差普遍较小，现货市场仍处于初级阶段，机制难以体现储能价值，应加快探索负电价机制、5分钟结算机制、现货能量市场与辅助服务市场耦合出清机制等。
“新能源加储能联合参与市场将成未来商业模式的主思路。”该机构认为，为衔接现货市场，多个省份根据用户侧峰谷分时电价机制引导市场主体签订分时中长期合同，光伏装机多的省份中午一般为谷段，参与中长期后，光伏收益大幅下降，配储后联合参与市场可提升收益。
俞振华预测，未来行业发展将呈现出明显的特征：从储能价值看，规模化调节与保供价值将不断提升；从参与电力市场看，随着市场衔接机制不断完善，可参与市场服务向“一体多用、分时复用”模式演变。
同时可以预见的是，行业洗牌将加剧；技术革新推进行业从“卷价格”向”卷价值“转变；从市场规模看，预计2025年新型储能累计装机将突破100 GW，即1亿千瓦。
中关村储能产业技术联盟预测，2025年新型储能新增装机预计在40.8-51.9 GW之间，平均45 GW左右。保守场景下，2025年中国新型储能累计装机将达到116.3 GW，理想场景下将达到131.3 GW。
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